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Joan Grahame (Ann Dvorak), una profesora de inglés en Dinamarca, parece estar trabajando para el Eje, pero en realidad es una agente doble que cumple con su deber para los Aliados. Los nazis la envían a Inglaterra en una misión de espionaje para conocer los planes de invasión de los Aliados. Ella es seguida y expuesta por Arthur Lawrence (Eric Portman), un agente secreto británico poco convencional, que la pone entre la espada y la pared.