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El exconvicto reformado Joe Jonathan (George Murphy) es el nuevo propietario de una agencia de contratación de bandas de baile y está bajo escrutinio policial debido a las tácticas de crimen organizado de su antiguo propietario Ed Kirby (Richard Barthelmess), que se encuentra en la prisión de Sing Sing. Bits McKrk (Rex Downing), un joven matón de poca monta, intenta una incursión de chantaje en el próspero negocio de Joe. Pero Jon se gana al pequeño y rudo enano y lo lleva a su negocio, en contra del consejo de Jessie Lee (Anne Shirley), su ex socia hoofer y verdadera novia. Kirby sale en libertad condicional de la prisión e intenta, con miembros de la antigua pandilla, extorsionar a los clientes de George, que incluyen a Freddie Martin y su orquesta, para obtener un tributo de protección. Little Bits McKirk, impresionado por el glamour de matón de Kirby, comienza a recaer, como predijo Jessie. Con su mundo derrumbándose y la mujer que ama comenzando a perder la fe en él, George se da cuenta de que tiene un trabajo difícil por delante.
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