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Narra la vida temprana del compositor gay de la era de los noventa Paul Dresser mientras deja atrás su trabajo como animador de carnaval y asciende en la sociedad de Nueva York, escribiendo una canción de éxito tras otra. A pesar de su comportamiento egoísta, logra cortejar y conquistar a Sally Elliott, una de las cantantes más populares de la época.
Mejor dirección de arte – Color