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Lee Graham (Bruce Bennett) y Johnny Davis (Frank Albertson) son agentes del gobierno estadounidense, ayudados por Ann Carter (Leslie Brooks), asignados para evitar que espías alemanes involucrados en un plan de escuchas telefónicas se infiltren en una planta de defensa de guerra de California. Para ayudarlos en su causa, Lee inventa un ingenioso codificador de palabras que conduce a la captura de los espías alemanes.