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El pájaro carpintero visita el circo. Mientras canta "Fui a la feria de animales", se pasea por la jaula de un tigre. Mientras Woody mira a un rinoceronte, el león que está cerca se come el perrito caliente de Woody. Woody se venga metiendo la cola del león en el panecillo; el león se come su propia cola. A continuación, Woody intenta colarse en la carpa principal, y los encontronazos con el guardia ocupan el resto de la caricatura. Primero, el guardia le dice a Woody que puede trabajar para ganarse la entrada bebiendo agua a un elefante, pero no le gusta que Woody ate la trompa del elefante a una boca de incendios. Comienza la persecución, que conduce a la jaula del domador de leones, al trapecio y a andar en bicicleta por la cuerda floja. Tanto Woody como el guardia terminan como objetivos en la galería de tiro.
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