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Debido a una pelea en una exposición canina entre "Smoky" y "Shadow", perros pastores alsacianos, propiedad y entrenados por Judy Weston, "Smoky" pierde el primer premio. Judy vende "Shadow", pero Ben, el entrenador, lo mete de contrabando en el avión que los lleva de regreso a Canadá. Se estrellan en una tormenta de nieve y "Smoky", liberado de su caja, escapa. Shadow, con una pierna rota, logra liberarse y llevar ayuda a Judy y Ben, quienes están inconscientes. El propietario del campamento Fox, Rod Freeman, y su hijo Billy los rescatan. Judy ofrece una recompensa por "Smoky". Mort Gunning y "Red" Fargo, secuestradores de pieles, encuentran a "Smoky" y lo entrenan para robar pieles, y le dicen a Judy que "Smoky" ha sido asesinado por lobos. Los cazadores de pieles ahora piensan que "Shadow" está robando y amenazan con dispararle.