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La historia se centra en un grupo de vigilantes organizados para proteger a los mineros en los pintorescos pero siniestros días de la huelga de oro de California.Jim Benton (Dick Foran) y Tombstone (Buck Jones) lideran a sus "jinetes", Pancho Lopez (Leo Carrillo), Smokey (Noah Beery Jr.), Borax Bill (Guinn 'Big Boy' Williams) y Tex (Glenn Strange), en una redada en una Liga de Protección falsa, organizada por conniversarios corruptos para hacerse con el control de los mayores reclamos en la región de Panamint.Apenas han restablecido la paz y se han retirado al salón para ser brindados por los agradecidos mineros cuando el herido Chuckawalla Charley Morgan (Frank Austin), una vieja rata del desierto, es llevado y revela que ha rastreado la mina Lost Aztec...una búsqueda en la que él y Benton eran socios, ya que este último lo había apostado.Chuckawalla le pide a Benton que le dé su parte a su sobrina, Mary Morgan (Jean Brooks como Jeanne Kelly), y da su último aliento.En ese momento, Benton recibe un dato de que Wolf Reade (Charles Bickford) y su banda de terroristas del valle de la muerte, incluido Butch (Lon Chaney Jr.), han hecho planes para robar la diligencia entrante, que tiene a Mary y Tombstone como pasajeros.Reade mata al conductor de la diligencia antes de que lleguen los jinetes de Benton, y los caballos de la diligencia se precipitan hacia un desvencijado puente de montaña...y la muerte bosteza abajo para Mary y Tombstone.(Continúa la semana que viene en el Capítulo Dos: "Rebaño Amenazante")