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El jugador de Broadway "Gloves" Donahue (Humphrey Bogart) quiere encontrar quién mató al panadero de su tarta de queso favorita. Ve a la cantante de un club nocturno Leda Hamilton (Kaaren Verne) saliendo de la panadería. Cuando el socio de su jefe Marty Callahan (Barton MacLane), Joe Denning (Edward Brophy) es asesinado, Leda y su acompañante Pepi (Peter Lorre) desaparecen. Resulta que debajo de todo el misterio hay una pandilla de agentes nazis que planean volar un acorazado en el puerto de Nueva York.