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La historia se desarrolla en las antiguas calles de Oporto ya orillas del río Duero. Una pandilla de niños muy pequeños acaba de aceptar a un nuevo miembro, Carlitos, un chico tímido que se ha "jugado la dura" robando un muñeco en una tienda. Carlitos pronto se enamora de Terezinha, la única chica del grupo. Lo malo es que Eduardo, el jefe de la banda, también está enamorado de la linda. Y no permitirá que ningún rival lo desafíe.