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En Bagdad, el joven e ingenuo Sultán Ahmad siente curiosidad por el comportamiento de su pueblo. El Gran Visir Jaffar convence a Ahmad de caminar por la ciudad disfrazado de sujeto para conocer a su gente. Luego toma el poder diciéndole a los habitantes que Ahmad ha muerto mientras envía a su ejército a arrestar al Sultán que es arrojado a las mazmorras y condenado a muerte. Ahmad se hace amigo del joven ladrón Abu que lo ayuda a escapar de la prisión. Huyen a Basora y planean viajar al extranjero con Simbad. Sin embargo, Ahmad se topa con la bella princesa y se enamoran el uno del otro. Pero el malvado Jaffar también ha viajado a Basora para proponerle matrimonio a la princesa. Cuando se ven, Jaffar usa magia para cegar a Ahmad y convertir a Abu en un perro. ¿Está condenado su amor?
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