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Jason Bond se sube a un vagón de tren de carga que contiene un caballo ensillado, Black Eagle y algunos rifles. Cuando el vagón se coloca en una vía férrea en un pueblo de Texas, Jason conoce a Ginny Long, la hermana del dueño del caballo que ha desaparecido y ha sido asesinado. Los rifles son para un grupo de criadores de caballos, liderados por Bengy Laughton, que están siendo estafados por Frank Hayden. Este último obliga a Bond a ir a trabajar para él incriminándolo por el asesinato. Cuando uno de los hombres de Hayden, Si, intenta matar a Bond, el caballo lo reconoce como el verdadero asesino y lo empuja por un precipicio.