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Ana Maria ama a un modesto guitarrista, Júlio; cuando ella misma en un "retiro" (taberna típica de fado), los críticos públicos y públicos causan un gran aplauso. La fama genera nuevos amigos, es decir, jóvenes bohemios que tocan y cantan el fado con ella, y no hombres tan jóvenes, pero que son lo suficientemente ricos y poderosos para patrocinarla, promocionarla y querer intimar con ella. Júlio, el guitarrista, se siente traicionado, y se decide a partir hacia las colonias africanas, a dejarla para siempre. Sabiendo que él se va a embarcar, el corazón de Ana María entre su primer amor y el atractivo de los ricos y famosos.