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Dos científicos en una expedición a las Indias Occidentales descubren un suero que convierte a los humanos en gatos, o. al menos, a los asesinos felinos. Uno cree que deben continuar con sus experimentos y el otro no, cuyo desacuerdo le cuesta la vida. Varias muertes ocurren antes de que el primer científico se detenga en sus locos planes.