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En un largo flashback, un editor de Nueva York está en Venecia persiguiendo las cartas de amor perdidas del poeta de principios del siglo XIX Jeffrey Ashton, quien desapareció misteriosamente. Usando un nombre falso, Lewis Venable alquila una habitación de Juliana Bordereau, una vez amante de Jeffrey Ashton, ahora una anciana reclusa. Al frente de la casa está la severa sobrina de Juliana, Tina, quien desconfía de Venable desde el primer momento. Se da cuenta de que no todo está bien cuando una noche tarde encuentra a Tina, con el cabello suelto y salvaje, en el piano. Ella lo llama Jeffrey y se lanza sobre él. El sacerdote de la familia advierte a Venable que tenga cuidado con sus fantasías, pero él quiere las cartas a toda costa, incluso a la cordura de Tina.