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El crédulo Pepe Conde quiere que la fama y la riqueza entren en el corazón de la bella Reyes, quien también es cortejada por Rafael Pinto, un matón que tiene asustada a la protagonista. Entonces el Marqués de Hinojos le propone a Pepe un pacto con el Diablo, por lo que fija a Reyes. Pero el "diablo" no es más que un ilusionista contratado por el Marqués para burlarse cruelmente del pobre Pepe.