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Eddie Dean y Soapy Jones frustran un intento de atraco de una diligencia diseñado para asesinar al juez de circuito Hilton, con destino a Rawhide para restaurar la ley y el orden.El juez y el otro pasajero, Parson Trimble, deciden hospedarse en el rancho propiedad de Sherry Lynn, la novia de Eddie, y su madre, Ma Lynn.Son asaltados nuevamente, pero los forajidos son ahuyentados, y Nevada, un hombre encubierto del juez, permite que uno de los hombres capturados escape para que pueda seguirlo hasta el escondite de la pandilla.El juez también sustituye a Eddie.Nevada se une a la pandilla, liderada por Duke y Dad Dillon, y recibe la tarea de matar al juez, cuyo primer acto en Rawhide fue cerrar el salón de Duke y despedir al administrador de la ciudad, el coronel Blake, un empleado de los Dillon.Eddie, Nevada y Soapy encuentran pruebas en la mina Dillon de que han estado robando envíos de oro del gobierno.El coronel Blake se está preparando para irse de la ciudad y le revela a Sherry y a la chica del salón Lola, la novia de Duke, que Duke es en realidad el hijo del juez Hilton, secuestrado en la infancia por Dillon como un acto de venganza.Los Dillon, Eddie y sus hombres están en un tiroteo fuera del Palace Saloon cuando el juez, al enterarse de que Duke es su hijo, sale a buscarlo.Duke, al no creer la historia, busca matar al juez.