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Matt Corbin, un escritor de una revista de vacaciones, hace un viaje de pesca a Minnesota y tropieza con un lago en el que todos los peces han muerto misteriosamente. Los lugareños no dicen nada al respecto, pero Corbin se entera de que un grupo de ex nazis convertidos en comunistas ha comprado un albergue en una isla en medio del lago que mata peces y ha construido una especie de laboratorio. Como nunca deja pasar la oportunidad de vender una historia a una revista, Matt decide investigar. Su única aliada es Janet Keller, la hermana del médico local que se ha visto envuelta en lo que sea que estén tramando esos nefastos comunistas-nazis. Lo que están haciendo, con financiamiento soviético, es el desarrollo de enfermedades para usar en la guerra bacteriológica contra los Estados Unidos, comenzando allí mismo en Minnesota.