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Scott Jordan (Roddy McDowall) y su tío Bill (Damian O'Flynn) se toman un tiempo de sus propias tareas del rancho para dar la bienvenida a casa a Martha Baxter (Fay Baker y su hija Cindy (Lyn Thomas), que se fue de su rancho hace dos años.El sheriff Gilbert ( Kirby Grant ) le da a Cindy la yegua de su difunto padre, "Lady.El hijo de Bill, Daniel (Rand Brooks), que se había escapado del rancho de su padre, regresa con su amigo Roy (Gordon Jones) y varios caballos salvajes.Cuando Daniel amenaza con matar al semental salvaje, Midninght, Scott lo compra por30.Con paciencia, Scott logra domar a Midnight.Cindy se interesa por Daniel, pero cuando su madre demuestra que él es un vago, la niña se enfada con Scott, pensando que ha sido parte de la exposición.Cuando el sheriff sospecha de Roy y la marca de los caballos de Daniel, este último hace que Roy robe a Midnight para deshacerse de él.El semental pisotea a Roy hasta la muerte cuando este último lo ataca, y Scott se aleja cabalgando en Midnight para evitar que Bill le dispare al animal.Scott esconde su caballo y, con la ayuda de Cindy, cura las heridas de Midnight.El sheriff convence a Bill de que Roy atacó primero a Midnight.El caballo vence a un león de montaña y Bill recupera la amistad de Scott cuando le dispara al león que amenaza a Scott.El sheriff le informa a Scott que los caballos de Daniel fueron robados a los comerciantes de caballos que recibieron disparos.Scott le dice esto a Daniel, quien noquea a Scott y planea matar al sheriff.