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A Sir Galahad se le niega la entrada a la Mesa Redonda del Rey Arturo hasta que recupere la espada mágica perdida Excalibur, lo que hace que su poseedor sea invencible. Ulric, el rey sajón, invade Inglaterra. Galahad, con la ayuda de Sir Bors, intenta recuperar Excalibur de manos de Bartog, el asistente principal de Ulric, quien se la ha obtenido de un misterioso caballero. Merlín el Mago acosa a Galahad en todo momento, mientras que Morgan le Fey, la hermana de Arthur y también maga, ayuda a Galahad. luchar contra la magia de Merlín y los sajones. El Caballero Negro, un traidor dentro de Camelot, está conspirando con los sajones y una banda de forajidos para derrocar al Rey Arturo. Cuando los traidores se apoderan de la reina Ginebra, Merlín cede y envía a Galahad a la Dama del Lago, quien le entrega Excalibur.