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En el Japón de la posguerra, Fusako Owada vive en casa de su suegra con su bebé que está enfermo mientras espera el regreso de su marido de la guerra. Cuando se entera de que su esposo ha muerto y su bebé también muere, se muda a otra ciudad con su vecina Kumiko Owada para trabajar como secretaria ejecutiva del traficante de opio Kenzô Kuriyama. Un día, se topa con su hermana extrañada Natsuko Kimijima que ha regresado de Corea en la calle y se entera de que Natsuko trabaja como bailarina en un club nocturno. Natsuko se muda al departamento de Fusako y Kumiko y pronto tiene una historia de amor con el jefe de Fusako. Sin embargo, Fusako es en secreto la amante de Kuriyama y, molesta, desaparece. Un día, un cliente de Natsuko en la discoteca le cuenta que vio a Fusako en el Barrio Rojo. Natsuko que está embarazada decide buscar a su hermana en el área de prostitución. ¿Encontrará a Fusako?