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Corre el año 1877. Con el telón de fondo de las desafiantes negociaciones del tratado de paz entre el gobierno de Washington y las orgullosas tribus nativas americanas, el joven topógrafo civil, Josh Tanner, llega al turbulento estado de Wyoming. Para allanar el camino para que los colonos se muevan en el territorio, el Coronel Lindsay está a cargo de la misión de paz; sin embargo, a pesar de que la mayoría de las tribus son receptivas, Little Dog, el hijo hambriento de guerra del líder Cheyenne, Chief Broken Hand, amenaza con poner en peligro las delicadas negociaciones. Y, como si eso no fuera suficiente, Tanner se enamora de Appearing Day, la hermosa hermana de Little Dog y prometida del miembro de la tribu con cicatrices de batalla, American Horse. Ahora, los dos guerreros Cheyenne prefieren morir luchando. ¿Se ha perdido toda esperanza?