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Cuando el compositor Phil Graham está de vacaciones en un centro turístico español, se encuentra con el viejo camarada de la RAF Tony Roscoe, a quien no ha visto desde la guerra. De repente, Tony es llamado de regreso a Gran Bretaña por un asunto de emergencia y no puede conducir de regreso a Londres. Phil se ofrece como voluntario para conducir su automóvil de regreso por él y traer un sobre valioso que Tony dejó guardado en la caja fuerte del hotel. Después de despedirse de su viejo compañero de vuelo, Phil es asaltado por matones mientras conduce el auto de Tony. Otro huésped del hotel, el enigmático Sr. Darius, así como un inspector de policía local, le dicen a Phil que su viejo amigo se ha involucrado en empresas criminales desde que lo dieron de baja. Cuando Phil lo encuentra asesinado al regresar a Gran Bretaña, se encuentra en posesión de un sobre lleno de un misterioso microfilm que todos parecen querer.