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En la década de 1950, el director de circo de Checoslovaquia, Karel Cernik, está planeando escapar del comunismo hacia la libertad. Su idea es forzar su camino a través de la frontera vigilada usando todo su circo. Después de tres años de elaboración, su idea está lista para ser probada cuando de repente lo llaman a un Interrogatorio de rutina de la Policía Secreta sobre el programa de su circo. Para Cernik, está claro que tiene un informante entre su personal que informa de sus actividades y conversaciones privadas a la Policía Secreta. Los estadounidenses están al otro lado del río en un pueblo fronterizo cercano, pero Cernik necesita un permiso especial de la Policía Secreta que le permita a su circo libertad de movimiento en las áreas fronterizas para realizar sus espectáculos. Este permiso difícil de obtener es vital para su plan de escape. Para empeorar las cosas, su esposa le está siendo infiel, su hija se ha enamorado del nuevo mozo de cuadra, su circo se está desmoronando y su rival de toda la vida, Barovik, quiere hacerse cargo del circo de Cernik.