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En la Checoslovaquia de los años cincuenta, el director de un circo, Karel Cernik, planea escapar del comunismo hacia la libertad. Su idea es atravesar la frontera vigilada por la fuerza utilizando todo su circo. Tras tres años de preparación, su idea está lista para ser puesta a prueba cuando de repente la policía secreta lo convoca a un interrogatorio de rutina sobre el programa de su circo. Para Cernik está claro que tiene un informante entre su personal que informa de sus actividades y conversaciones privadas a la policía secreta. Los americanos están al otro lado del río, en un pueblo fronterizo cercano, pero Cernik necesita un permiso especial de la policía secreta para permitir que su circo se mueva libremente en las zonas fronterizas para realizar sus espectáculos. Este permiso es difícil de obtener y vital para su plan de fuga. Para empeorar las cosas, su mujer le es infiel, su hija se ha enamorado del nuevo mozo de cuadra, su circo se está desmoronando y su rival de toda la vida, Barovik, quiere hacerse cargo del circo de Cernik.