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Papá Noel, muy por encima del Polo Norte en su castillo de nubes equipado con más dispositivos de vigilancia que la Impossible Mission Force, se prepara para entregar regalos en la noche de Nochebuena. Santa está especialmente interesada en ayudar a Lupita, la hija de una familia pobre, que no quiere nada más que una muñeca; y un niño cuyos padres son tan ricos que nunca pasan tiempo con él (Santa soluciona esto alimentándolos con Pan-Galactic Gargle Blasters). Sin embargo, el Diablo no aceptará nada de esto y envía a su secuaz Pitch para frustrar los planes de Santa. Pitch, a su vez, recluta a tres Naughty Boys para que lo ayuden a tenderle trampas a Santa.