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Mientras navega con la princesa Parisa a Bagdad para su boda, Sinbad encuentra la isla Colossa y ancla su barco para obtener suministros para la tripulación hambrienta.Sinbad y sus hombres ayudan al mago Sokurah a escapar de un cíclope que los ataca, y Sokurah usa una lámpara mágica con un niño genio para ayudarlos;sin embargo, su bote se hunde y él pierde la lámpara.Sokurah le ofrece una pequeña fortuna a Sinbad para que regrese a Colossa, pero este no acepta y se dirige a Bagdad.Los ciudadanos y el califa de Bagdad están celebrando la paz con Chandra y ofrecen un festín al sultán de Chandra.Sakurah solicita un barco y una tripulación para regresar a Colossa, pero el califa se niega a poner en peligro a sus compatriotas.Sin embargo, el mago traicionero encoge a la princesa y cuando el desesperado Sinbad lo busca, le dice a Sinbad que necesita regresar a Colossa para conseguir el ingrediente necesario para la poción mágica.Pero Sinbad solo tiene a su amigo Harufa para viajar con él, y decide alistar una tripulación dudosa en la prisión de Bagdad, al comienzo de su peligroso viaje a Colosa para salvar a la princesa y evitar la guerra inminente entre Chandra y Bagdad.