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Un sedán utilizado en el contrabando de narcóticos acelera al norte de Tiajuana, México. En él están los gángsters Mooney y Tony Rocco, y el hijo de Rocco, Johnny. . Un policía de motocicletas de California lo adelanta. Mooney de repente frena el sedán, el oficial se estrella contra él y lo matan. Johnny está sorprendido por el asesinato y Mooney le advierte a Rocco que mantenga la boca cerrada. Más tarde en la escuela, la maestra de Johnny, Lois Mayfield, al darse cuenta de que algo le preocupa a Johnny, llama a su padre y despierta en Rocco una conciencia del mundo al que Johnny está expuesto. El jefe del sindicato de narcotraficantes, Gordon Lane, temeroso de que Johnny diga todo lo que sabe, le ordena a Mooney que rastree al niño. Para escapar de Mooney, Johnny se encuentra con una iglesia donde se hace amigo del padre Regen. El inspector de policía Garron, mientras tanto, visita a Lois, a quien se vio salir del apartamento de Rocco. Ella explica su misión allí, y Garron, ahora sospechando de Rocco, lo confronta con la afirmación de que la pandilla no se detendrá ante nada si creen que el niño hablará. Rocco insiste en que no sabe nada del asesinato del policía de motocicletas, pero también se da cuenta de que ahora debe proteger la vida de su hijo. Rocco le da dinero al padre Regen para cuidar a Johnny y le pide a Lois que deje que Johnny viva con ella. Luego regresa a su departamento para esperar lo que sea que la pandilla pueda hacerle. Pero no ha contado con la lealtad de su hijo. Johnny corre de regreso a casa y entra justo cuando Mooney le dispara a su padre. El inspector Garron se acerca al arresto de Mooney. Mientras tanto, Johnny revela que fue Mooney, no su padre, el responsable de la muerte del oficial de motocicletas. Johnny, bajo el cuidado de Rather Regen y Lois, espera que su padre se recupere de sus heridas y disfrute de un futuro respetable.