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Jim Knight es el capitán de un barco que comercia en los Mares del Sur. Se mete en problemas cuando hace puerto en una isla donde los ladrones Malone y Ross mantienen a los nativos bajo su cruel dominio mientras buscan una fortuna en perlas. Knight y su tripulación son hechos prisioneros y él se enamora de la princesa nativa Mareva, y sus encantos no regordetes son una motivación más que suficiente para que Knight acabe con Malone y sus secuaces, y también con el codicioso comisionado de policía Lamoret.