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Ario, príncipe de Sandor, pierde a su padre y a la mayor parte de su gente en una erupción volcánica que hace estallar toda su isla. Ario es asistido por Maciste, el fuerte héroe que viajaba por su tierra en esa ocasión, y navegan juntos en un viaje largo y peligroso. Cuando llegan a tierra, son capturados por los Urias, pero cuando la Reina Amoha se encuentra con Maciste, se vuelve amigable y le pide ayuda. Kermis, una traidora de los Urias, se ha unido a la tribu de los Cazadores de Cabezas y está masacrando a su gente, aunque el guerrero Taro los ha salvado de la aniquilación. Sin embargo, su padre, el rey Olibana, ha sido capturado y ella teme por su cabeza. Maciste le dice que ya está protegiendo a la tribu de Ario. Cuando los Urias son atacados por los Cazadores de Cabezas, Maciste finalmente decide ayudar a la hermosa Reina Amoha.