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En los barrios marginales de Osaka, jóvenes sin futuro se dedican al hurto, asalto y robo, la prostitución y la compra y venta de documentos de identidad y de sangre. Las alianzas cambian constantemente. Tatsu y Takeshi, amigos desde la infancia, se unen a regañadientes a la pandilla de Shin. Shin es un advenedizo y mueve a su pandilla a menudo para evitar al capo local. Hanoko es una joven con ambiciones: primero está en el negocio de la sangre con su padre, luego une fuerzas con Shin. Pronto rompe esa asociación, a pesar de que ha tomado al sensible Takeshi bajo su protección. Las cruces dobles se multiplican. Los que tienen los lazos más estrechos se convierten en asesinos unos de otros.