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Un boxeador que ha estado perdiendo todas sus peleas se endeuda mucho. Su novia logra conseguirle un préstamo, pero le pone como condición que, a cambio, debe dejar de boxear. Sean Caffrey interpreta al boxeador Frank Hiller, con Francesca Annis interpretando a su novia Jean Parker. El cantante folk estadounidense Shawn Phillips, en su único papel como actor en un largometraje, interpreta sus propias canciones en la película.