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Un extraño llamado Lee Barton cabalga hacia la ciudad occidental de Rainbow Valley, donde lo confunden con un ex residente llamado Ward Cluster que se cree que murió en la Guerra Civil. La esposa de Cluster, Rose, ahora está muerta, pero su hijo pequeño, Sean, criado por el jefe indio Grey Bear, también cree que Barton es su padre. Barton pronto se encuentra en oposición al jefe local Tom Cherry, quien usó a los indios locales para expulsar a los colonos y luego se volvió contra los indios. Cherry es "dulce" con la ciudadana rubia Deborah, pero Deborah ama a un hombre borracho llamado Ive. Cherry busca encontrar $ 200,000 escondidos por un general mexicano y durante el curso de su búsqueda captura y azota a Barton y luego mata a Deborah e Ive. Barton, después de haber unido fuerzas con un sheriff errante de Tucson, mata a Cherry en un tiroteo, encuentra el dinero perdido y planea un futuro con su hijo adoptivo Sean.