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Monica Rivers es la propietaria y directora de ceremonias de un circo ambulante, y no se detendrá ante nada para atraer audiencias más grandes. Cuando ocurre una serie de asesinatos misteriosos y algunos de sus artistas mueren horriblemente, sus ganancias se disparan. Ella contrata al equilibrista Frank Hawkins, impresionado por el apuesto y musculoso joven. Comienzan una aventura que despierta los celos de su anterior amante, Durando. Cuando Durando es encontrado muerto poco después, los otros artistas se alarman, ya que un misterioso asesino obviamente anda suelto entre ellos. Muchos sospechan que la propia Mónica es responsable de los asesinatos, especialmente Matilda, que ha puesto su mirada en el nuevo amante de Mónica. En este punto, la rebelde hija de 16 años de Mónica, Ángela, es expulsada de la escuela por ser incorregible, y Mónica se ve obligada a llevarla al circo, lo que le permite convertirse en la pareja del lanzador de cuchillos Gustavo. Mientras tanto, los cadáveres continúan apilándose.