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Peter Fonda interpreta a 'Heavenly Blues', el líder de los Ángeles, una banda de motociclistas de San Pedro, California; Bruce Dern interpreta a 'Loser', su mejor amigo. Cuando ambos fracasan en su intento de recuperar la bicicleta robada de Loser, Loser termina en el hospital. Cuando los ángeles lo sacan, muere y lo entierran. Nancy Sinatra interpreta a Mike, la "anciana" de Blues y Diane Ladd interpreta a la esposa de Loser (la esposa de Dern en la vida real en ese momento). La trama es básicamente un avance de la última media hora de la película en la que el funeral de Loser se convierte en otra fiesta salvaje.
León de Oro