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El noreste de China está infestado de bandidos. Hsiao Kai (Paul Chang Chung), un caballero errante, captura un caballo blanco de los ladrones. Su hábil manejo del caballo le gana la admiración de su compañero de viaje Chu Ching Hsu (Wong Chung Shun). Llegan a Lo Lung Kow, donde los aldeanos cazan para ganarse la vida y los bandidos los aterrorizan constantemente. El tendero Ting Tze Pao (Ngai Ping Ngo) regresa de sus negociaciones con los bandidos con malas noticias. Tienen la intención de recolectar pieles de los aldeanos a un precio fijo. El líder de la aldea Mu (Yuen Sam) y su hija Tsui Ying (Pat ting Hung) dirigen una taberna. Ella se pregunta cómo el caballo blanco que pertenece a un joven de Sinkiang llamado Sha Yi Ti (Man Ling) está ahora en posesión de Hsiao Kai.