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Charlie Rogers (Elvis Presley) es un motociclista con chaqueta de cuero que es despedido de un compromiso como cantante después de meterse en una pelea con un grupo de matones universitarios. Mientras conduce su bicicleta hacia el próximo concierto, un padre enojado lo saca de la carretera cuando coquetea con su hija. Se ve obligado a participar en un carnaval ambulante hasta que se pueda arreglar su bicicleta. El carnaval está dirigido por un viejo rudo, un borracho descompuesto y su hija núbil. En el camino, Charlie (a quien le molesta el hecho de ser huérfano) de alguna manera aprende sobre los valores familiares de este vagamente disfuncional. Aparece un intrigante rival Carny, basado en la leyenda del coronel Tom Parker, el gerente de la vida real de Elvis Presley.