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Leonel es un pianista, nostálgico de las dulces melodías, mientras que su hijo es el líder (en la vida real) de Os Gatos Pretos (gatos negros), un grupo musical twist. El conflicto finalmente se resuelve cuando la hija de Leonel, Cilinha, comienza a salir con Raúl, un joven acomodado, que promueve un nuevo club de baile, el Lisboa Antiga e Moderna, donde la vieja música nueva se lleva las partes.