Las mil y una noches (1969)

Aldin, un pobre vendedor de agua ambulante, rescata a una hermosa esclava llamada Miriam de una subasta de esclavos en Bagdad. Se enamoran a primera vista y tienen una cita, pero el malvado sheriff arresta a Aldin y se queda con Miriam. Después de ser torturado, Aldin finalmente logra escapar sólo para encontrar a su amada muriendo al dar a luz. Aldin huye de la ciudad y vive muchas más aventuras extrañas, peligrosas y a menudo trágicas, como encontrar la cueva de las maravillas de Ali Baba, donde conoce a un forajido marimacho que guarda un serio rencor contra el sheriff, aterrizar en una extraña isla llena de hermosas mujeres desnudas y cachondas, escapar de un gigantesco monstruo devorador de hombres y descubrir un barco que en realidad es un genio que concede deseos. Finalmente, Aldin regresa a Bagdad como un hombre mucho mayor y amargado con la intención de convertirse en el nuevo rey y casarse con la princesa, que puede ser o no su hija ilegítima. Sin embargo, nada sale según lo planeado a pesar de la intervención de dos curiosas criaturas que cambian de forma.