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Después de que su guardián de brujas Mombi amenaza con convertirlo en una estatua, el joven Tip decide huir a Ciudad Esmeralda con su compañero recién animado, Jack. En el camino, se encuentra con el General Jinjur, líder del Ejército de la Revuelta, que toma prisionero a Tip mientras ella marcha con sus tropas para hacerse cargo de la Ciudad Esmeralda. Tip escapa para advertir al espantapájaros, ahora el gobernante de la ciudad, y juntos se van a buscar al Tin Woodsman y forman su propio ejército.