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Martin Durnley (Hywel Bennett) es un joven con problemas. Con una madre que insiste en tratarlo como a un niño, un padrastro que no ve la hora de verlo partir y un hermano con síndrome de Down recluido en una institución, ¿no es de extrañar que se refugie en una personalidad alternativa: la de Georgie, de seis años? Es Georgie quien se hace amigo de Susan Harper (Hayley Mills), pero la amistad pronto se convierte en obsesión. Cuando Susan comienza a distanciarse, algo dentro de Georgie se quiebra y se embarca en una ola de asesinatos, con Susan como próximo objetivo.