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Yaqui Joe (Burt Reynolds) es un indio que asalta un banco para comprar armas para su pueblo, que está siendo salvajemente reprimido por el gobierno. Ambientada en el México de principios de siglo, cuenta la historia de su huida a México y su persecución por parte de un agente de la ley estadounidense. Con el tiempo se convierten en aliados y forman equipo con Sarita (Raquel Welch) para defender la causa de los indios.