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En Vietnam, el aspirante a actor Johnny Taylor recibe un guión cinematográfico premiado después de salvar la vida de un guionista de Hollywood. A su regreso, Johnny tiene problemas para encontrar un estudio que le permita interpretar el papel principal hasta que salva a Diane, la hija del productor Vance Patton, de un ataque de una pandilla ciclista. El padre agradecido lo envía con el agente Mori Thompson, pero Thompson quiere el guión del líder de la pandilla Deek Stacy. Deek y su agente alimentan a Johnny con LSD y lo arrastran a la mazmorra durante la fiesta de Halloween del productor. Melody Patterson (casada en ese momento con James MacArthur) interpreta a April Wilde.