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Fu Manchu está escondido con su malvada hija Lin Tang en una ciudad perdida que ha encontrado en las selvas de América del Sur. Descubre un veneno mortal para los hombres a través de un beso y secuestra a diez mujeres para infectarlas con el veneno y destruir a sus enemigos. Luego envía a una mujer a Londres para besar a su mayor enemigo, el agente de Scotland Yard Nayland Smith. Nayland está cegado por el veneno y su amigo, el Dr. Petrie, viaja con él a las selvas de América del Sur para buscar a Fu Manchu esperando encontrar un antídoto. Se unen al agente Carl Jansen y pronto aprenden el plan de Fu Manchu para dominar el mundo.