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(Japonés con subtítulos en inglés) Hokusai, artista de bloques de madera viuda, se encuentra con Onao y se enamora perdidamente de ella, pero ella desaparece de repente. Un día, su hija trae a casa a una niña que se parece exactamente a Onao. Utilizando a la niña como su musa, se reconecta con su juventud cuando pintó su obra maestra, el pulpo gigantesco y la belleza seducida.