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En la Roma de 1850, dos jóvenes asesinos encarcelados, Bernardino y Mammone, esperan su ejecución, pasando sus últimas horas contándose historias de lujuria y castración. El primero involucra a un duque y un clérigo castrándose mientras la lujuriosa duquesa y una lujuriosa campesina se quedan solas. El segundo trata de un pastor calabrés que lleva a su esposa infiel a comer los testículos de su amante, creyendo que son de ganado. El tercero trata de la castración de un sacerdote por el joven a quien deseaba. La última historia trata sobre un tipo diferente de menage-a-trois.