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La dulce y lírica historia de Johnny Miller, un hombre inmaduro de unos treinta años. Johnny vive con su anciana madre en un pequeño pueblo de California. Tienen una vida modesta que transcurre igual todos los días: Johnny sale a trabajar todas las mañanas pero su trabajo no existe. Camina por la playa todo el día y finge ser uno de los hombres de una colorida multitud en Venice Beach. Su madre mima la inocente imaginación infantil de su hijo. La armonía termina con la enfermedad mortal de la madre. La única solución para Johnny es un instituto, pero ante el pedido de muerte de su madre, una joven, Amy Jo, se hace cargo de Johnny. Amy Jo le da esperanza a Johnny de que podría convertir el mundo de sus sueños en realidad.