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María tiene 8 años y piensa que su hermano menor es muy molesto. Conoce a Makka en el vecindario que tiene una bola mágica. De alguna manera María desea que su hermano se vaya. Cuando la niñera Gerda aparece, María y Makka creen que ella es la respuesta al deseo de María: una bruja que ha venido a secuestrar a su hermano. María, que lamenta profundamente su deseo, ahora debe hacer todo lo que esté a su alcance para detener a Gerda.