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El Maestro contrata a una joven e impresionable institutriz (Jodhi May), la hija menor de un párroco pobre de Hampshire, para que se haga cargo de sus sobrinos huérfanos. Pero él hace una condición: nunca se le debe contactar en relación con los niños. La joven, conocida como 'Miss' entre sus pupilos, encuentra una amiga y aliada en el ama de llaves, la señora Grose (Pam Ferris), pero pronto llega a creer que los huérfanos se están comunicando con los fantasmas de la anterior institutriz y su amante.