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A principios de la década de 1990 en El Cairo, Mohammed (Hamada), un niño de 13 años, lucha con la escuela, su sexualidad emergente, la pobreza y la búsqueda de un sentido de pertenencia. Después de ser invitado a una mezquita por un maestro de su escuela, Mohammed encuentra rápidamente su lugar entre los islamistas. Esta nueva ideología choca con su vida hogareña y lo lleva a desarrollar una percepción completamente nueva de las definiciones de lo correcto y lo incorrecto, y cómo confrontar las inmoralidades recién percibidas.