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John (Jonathan Wade-Drahos) se encuentra recuperando la conciencia en un baño público en The Red Party. Mientras contempla su imagen en el espejo, recuerda cuando era un policía de un pequeño pueblo de Illinois, cuyo capitán sugiere mudarse a Los Ángeles, para que John descubra un entorno más comprensivo. John empaca su camioneta, conduce a campo traviesa y se muda con su primo Tad (Daniel Kucan), quien ahora vive con su ex, Gill (Brian Lane Green) y el nuevo juguete de niño de Tad, DJ Julian (Darryl Stephens). Tad está haciendo un documental sobre el circuito gay y la cultura de la fiesta, mientras que Julian es un DJ de la fiesta del circuito. Gill invita a John a una fiesta en Hollywood Hills, donde John conoce a Héctor (Andre Khabbazi), un prostituto masculino, que lucha contra sus demonios personales de apariencia y edad. John y Hector forman una amistad incipiente mientras John experimenta una espiral descendente hacia el mundo sexual y drogado de la escena de la fiesta del circuito gay. ¿John sobrevivirá?