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Hay una época de terror en Bulgaria después de la Segunda Guerra Mundial. Ángel es un chico romántico e ingenuo. Provoca una rebelión de la gente de población gitana. La autoridad comunista lo manipula. Angel cruza la frontera medio ilegalmente y se une a un grupo de montañeses. Los engaña y caen en una emboscada. A partir de este momento su vida transcurre en el miedo a la venganza.